Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraç kapsamında toplam tutar 3,5 milyar dolar olarak belirlendi.
İHRAÇ AYNI GÜN TAMAMLANDI
Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde düzenlenen tahvil ihracı için Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered’a 7 Ocak tarihinde yetki verildi. İhraç işlemi aynı gün tamamlandı ve elde edilen kaynağın 14 Ocak’ta Bakanlık hesaplarına girmesi planlanıyor.
GETİRİ VE KUPON ORANLARI AÇIKLANDI
İhraç sonucunda:
-
Mart 2033 vadeli tahvilin getiri oranı %6,35, kupon oranı %6,30,
-
Ocak 2038 vadeli tahvilin getiri oranı %6,90, kupon oranı ise %6,875 olarak belirlendi.
TALEP, İHRAÇ TUTARININ 3 KATINI AŞTI
Tahvil ihracına yaklaşık 200 yatırımcıdan, ihraç tutarının üç katını aşan talep geldi. Yüksek talep, uluslararası yatırımcıların Türkiye varlıklarına olan ilgisinin sürdüğüne işaret etti.
TAHSİSLERDE İNGİLTERE İLK SIRADA YER ALDI
Tahvil ihracının yatırımcı dağılımı şöyle gerçekleşti:
-
%43 İngiltere
-
%17 Türkiye
-
%13 ABD
-
%13 Orta Doğu
-
%12 diğer Avrupa ülkeleri
-
%2 Asya
Kaynak:AA